CRM'inizi bağlayın
Kişileri Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Dynamics 365, Odoo veya Zapier'e gönderin.
Bu makalede
CRM'inizi bağlayın; kaydettiğiniz her kişi CSV dosyası olmadan ve yeniden yazmadan doğrudan ona gidebilir.
Bağlayın
- Ayarlar'a gidin, Entegrasyonlar'a dokunun ve CRM'i seçin.
- CRM'inizin yanındaki Bağlan'a dokunun: Zoho CRM, Odoo, HubSpot, Salesforce, Dynamics 365 Sales veya Zapier.
- CRM'inize giriş yapın ve Habsy'nin kişi eklemesine izin verin.
Kişileri otomatik olarak senkronize edin
Kart tercihleri'nde CRM yapılandır'ı açın. Habsy bundan sonra her kişiyi kaydettiğiniz anda CRM'inize gönderir.
Zaten sahip olduğunuz kişiler
- Uygulamada: CRM'inizi bağladığınızda Habsy mevcut kişilerinizi toplu olarak ona gönderir.
- Habsy Platform'da: CRM otomatik senkronizasyonunu açtığınızda, mevcut kişilerinizi CRM'e göndermek için bir düğme görünür.
Alan eşleştirme
Ekibiniz Habsy Platform'da bir CRM bağladığında Habsy, alanlarını CRM'inizin alanlarıyla otomatik olarak eşleştirir ve senkronizasyondan önce eşleştirmeyi onaylamanızı ister. Bkz. Habsy Platform'da CRM'inizi bağlayın.
Senkronizasyon nasıl çalışır
- Senkronizasyon tek yönlüdür, Habsy'den CRM'inize doğru.
- İki yönlü senkronizasyon özel entegrasyon olarak sunulur.
- Listede olmayan bir CRM mi kullanıyorsunuz? Zapier, Habsy'yi 5.000'den fazla uygulamaya bağlar ve özel CRM entegrasyonları talep üzerine sunulur.
İlgili makaleler
Bir kişiyi kaydettikten sonra olacakları otomatikleştirinTakipKişilerinizi dışa aktarınDışa aktarma ve entegrasyonlarHabsy'yi araçlarınıza bağlayınDışa aktarma ve entegrasyonlar
Hâlâ yardıma mı ihtiyacınız var?
Hesap e-postanızı ve sorunun kısa bir açıklamasını içeren bir e-posta gönderin. 1 ila 2 iş günü içinde yanıt veririz.