CRM 연결하기

CRM을 연결하면 저장한 모든 연락처가 CSV 파일이나 다시 입력할 필요 없이 바로 CRM으로 들어갑니다.

연결하기

1. 설정 화면에서 연동 메뉴를 탭하고 CRM을 선택합니다.
2. 사용하는 CRM 옆의 연결 버튼을 탭합니다: Zoho CRM, Odoo, HubSpot, Salesforce, Dynamics 365 Sales, Zapier.
3. CRM에 로그인하고 Habsy가 연락처를 추가하도록 허용합니다.

연락처 자동 동기화

명함 환경설정에서 CRM 설정을 켭니다. 이후 Habsy는 연락처를 저장하는 즉시 CRM으로 보냅니다.

이미 있는 연락처

• 앱에서: CRM을 연결하면 Habsy가 기존 연락처를 한꺼번에 보냅니다.
• Habsy Platform에서: CRM 자동 동기화를 켜면 기존 연락처를 CRM으로 보내는 버튼이 나타납니다.

필드 매핑

팀이 Habsy Platform에서 CRM을 연결하면 Habsy가 필드를 CRM 필드에 자동으로 매핑하고, 동기화 전에 매핑 확인을 요청합니다. Habsy Platform에서 CRM 연결하기를 참고하세요.

동기화 방식

• 동기화는 Habsy에서 CRM으로 가는 단방향입니다.
• 양방향 동기화는 맞춤 연동으로 제공합니다.
• 목록에 없는 CRM을 쓰시나요? Zapier로 Habsy를 5,000개 이상의 앱과 연결할 수 있으며, 맞춤 CRM 연동도 요청 시 제공합니다.