Uw CRM koppelen
Zet contacten door naar Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Dynamics 365, Odoo of Zapier.
In dit artikel
Koppel uw CRM en elk contact dat u opslaat, kan er direct in, zonder CSV-bestanden en zonder overtypen.
Koppelen
- Ga naar Instellingen, tik op Integraties en kies CRM.
- Tik op Verbinden naast uw CRM: Zoho CRM, Odoo, HubSpot, Salesforce, Dynamics 365 Sales of Zapier.
- Log in bij uw CRM en geef Habsy toestemming om contacten toe te voegen.
Contacten automatisch synchroniseren
Zet CRM configureren aan in Kaartvoorkeuren. Habsy zet dan elk contact door naar uw CRM zodra u het opslaat.
Contacten die u al heeft
- In de app: wanneer u uw CRM koppelt, zet Habsy uw bestaande contacten in één keer door.
- In Habsy Platform: wanneer u automatische CRM-synchronisatie aanzet, verschijnt een knop om uw bestaande contacten naar het CRM door te zetten.
Veldtoewijzing
Wanneer uw team een CRM koppelt in Habsy Platform, wijst Habsy de velden automatisch toe aan de velden van uw CRM en vraagt het u de toewijzing te bevestigen voordat er wordt gesynchroniseerd. Zie Uw CRM koppelen in Habsy Platform.
Hoe synchronisatie werkt
- Synchronisatie gaat één kant op, van Habsy naar uw CRM.
- Synchronisatie in twee richtingen is beschikbaar als aangepaste integratie.
- Gebruikt u een CRM dat er niet bij staat? Zapier koppelt Habsy aan meer dan 5.000 apps, en aangepaste CRM-integraties zijn op verzoek beschikbaar.
Gerelateerde artikelen
Automatiseren wat er gebeurt nadat u een contact opslaatOpvolgenUw contacten exporterenExport en integratiesHabsy koppelen aan uw toolsExport en integraties
Nog hulp nodig?
Mail ons met het e-mailadres van uw account en een korte beschrijving van het probleem. We antwoorden binnen 1 tot 2 werkdagen.