CRMを接続する
連絡先をSalesforce、HubSpot、Zoho CRM、Dynamics 365、Odoo、Zapierに送ります。
CRMを接続すると、保存したすべての連絡先をCSVファイルも手入力もなしでCRMに直接送れます。
接続する
- 設定で連携をタップし、CRMを選びます。
- 使っているCRMの横の接続をタップします：Zoho CRM、Odoo、HubSpot、Salesforce、Dynamics 365 Sales、Zapier。
- CRMにサインインし、Habsyが連絡先を追加することを許可します。
連絡先を自動で同期する
名刺の設定でCRM設定をオンにします。以後、Habsyは連絡先を保存するとすぐにCRMに送ります。
既存の連絡先
- アプリの場合：CRMを接続すると、Habsyが既存の連絡先をまとめてCRMに送ります。
- Habsy Platformの場合：CRMの自動同期をオンにすると、既存の連絡先をCRMに送るボタンが表示されます。
項目のマッピング
チームがHabsy PlatformでCRMを接続すると、HabsyはCRMの項目に自動でマッピングし、同期の前にマッピングの確認を求めます。Habsy PlatformでCRMを接続するをご覧ください。
同期のしくみ
- 同期は一方向で、HabsyからCRMへ送られます。
- 双方向の同期はカスタム連携として提供しています。
- 一覧にないCRMを使っている場合も、ZapierでHabsyを5,000以上のアプリと連携できます。CRMのカスタム連携もご要望に応じて対応しています。