Collega il tuo CRM

Collega il tuo CRM e ogni contatto che salvi può arrivarci direttamente, senza file CSV e senza ridigitare nulla.

Collega

1. Vai su Impostazioni, tocca Integrazioni e scegli CRM.
2. Tocca Connetti accanto al tuo CRM: Zoho CRM, Odoo, HubSpot, Salesforce, Dynamics 365 Sales o Zapier.
3. Accedi al tuo CRM e consenti a Habsy di aggiungere contatti.

Sincronizza i contatti automaticamente

Attiva Configura CRM in Preferenze biglietto. Habsy invia ogni contatto al tuo CRM appena lo salvi.

I contatti che hai già

• Nell’app: quando colleghi il CRM, Habsy vi invia in blocco i tuoi contatti esistenti.
• Su Habsy Platform: quando attivi la sincronizzazione automatica del CRM, compare un pulsante per inviare i contatti esistenti al CRM.

Mappatura dei campi

Quando il tuo team collega un CRM su Habsy Platform, Habsy associa automaticamente i suoi campi a quelli del tuo CRM e ti chiede di confermare la mappatura prima della sincronizzazione. Vedi Collega il tuo CRM su Habsy Platform.

Come funziona la sincronizzazione

• La sincronizzazione è unidirezionale, da Habsy al tuo CRM.
• La sincronizzazione bidirezionale è disponibile come integrazione personalizzata.
• Il tuo CRM non è in elenco? Zapier collega Habsy a oltre 5.000 app, e le integrazioni CRM personalizzate sono disponibili su richiesta.