Conecta tu CRM

Conecta tu CRM y cada contacto que guardes puede ir directamente a él, sin archivos CSV y sin volver a escribir nada.

Conectar

1. Ve a Configuración, toca Integraciones y elige CRM.
2. Toca Conectar junto a tu CRM: Zoho CRM, Odoo, HubSpot, Salesforce, Dynamics 365 Sales o Zapier.
3. Inicia sesión en tu CRM y permite que Habsy añada contactos.

Sincronizar contactos automáticamente

Activa Configurar CRM en Preferencias de tarjeta. Habsy envía cada contacto a tu CRM en cuanto lo guardas.

Los contactos que ya tienes

• En la app: al conectar tu CRM, Habsy le envía tus contactos existentes en bloque.
• En Habsy Platform: al activar la sincronización automática del CRM, aparece un botón para enviar tus contactos existentes al CRM.

Asignación de campos

Cuando tu equipo conecta un CRM en Habsy Platform, Habsy asigna automáticamente sus campos a los de tu CRM y te pide que confirmes la asignación antes de sincronizar. Consulta Conecta tu CRM en Habsy Platform.

Cómo funciona la sincronización

• La sincronización es en un solo sentido, de Habsy a tu CRM.
• La sincronización en ambos sentidos está disponible como integración a medida.
• ¿Tu CRM no aparece? Zapier conecta Habsy con más de 5.000 apps, y hay integraciones de CRM a medida bajo petición.