Kişileri kategorilerle düzenleyin

Kategoriler, kişilerinizi etkinliğe, kampanyaya, müşteri türüne veya onları bulup takip etmenize yardımcı olan herhangi bir şeye göre gruplar. Bir kişi birden fazla kategoride olabilir.

Kategori oluşturun

1. Alt çubuktaki klasör simgesine dokunun veya Ayarlar'a gidip Kategoriyi yönet'e dokunun.
2. +'ya dokunun ve kategoriye bir ad verin; örneğin gideceğiniz etkinliğin adı.

Kategorileriniz, her birinde kişi sayısı, en son eklenen kart ve oluşturulma tarihi bulunan üst üste kartlar olarak görünür. Aralarında gezinmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Kategoriye kişi ekleyin

• Tarama sırasında: kategoriyi inceleme ekranında veya toplu taramada Potansiyel müşteri bağlamı'nda seçin.
• Daha sonra: kişiyi açın, düzenleyin ve kategoriyi Potansiyel müşteri bağlamı altında seçin.

Kategori listesinde aramak için yazın veya anında yeni bir kategori oluşturmak için yeni bir ad yazın.

Etkinlikte varsayılan kategori kullanın

Etkinlik günleri için bir kategoriyi varsayılan olarak ayarlayın. Ardından taradığınız her kartta bu kategori otomatik olarak seçilir ve her kartta yine de değiştirebilirsiniz. Varsayılan kategoride Varsayılan etiketi görünür.

1. Alt çubuktaki klasör simgesi olan Kategoriler sekmesini açın.
2. Kategoriye kaydırın ve kartındaki üç noktaya dokunun.
3. Varsayılan olarak ayarla'ya dokunun.

Etkinlikten sonra varsayılanı kaldırmak veya başka bir kategoriyi varsayılan yapmak için aynı menüyü açın.

Kategoriye göre bulun ve dışa aktarın

• Ana ekranda filtre düğmesine dokunun ve yalnızca o kişileri görmek için bir kategori seçin.
• Dışa aktarırken yalnızca o kişileri dışa aktarmak için bir veya daha fazla kategori seçin.