Contacten ordenen met categorieën

Met categorieën groepeert u uw contacten per evenement, campagne, type klant of wat u verder helpt om ze terug te vinden en op te volgen. Een contact kan in meer dan één categorie staan.

Een categorie maken

1. Tik op het mappictogram in de onderste balk, of ga naar Instellingen en tik op Categorie beheren.
2. Tik op + en geef de categorie een naam, bijvoorbeeld de naam van het evenement waar u naartoe gaat.

Uw categorieën verschijnen als een stapel kaarten, elk met het aantal contacten, het laatst toegevoegde kaartje en de datum waarop de categorie is gemaakt. Veeg omhoog of omlaag om erdoorheen te bladeren.

Contacten aan een categorie toevoegen

• Tijdens het scannen: kies de categorie op het controlescherm, of bij Leadcontext voor een batch.
• Later: open het contact, bewerk het en kies de categorie onder Leadcontext.

Typ in de categorielijst om te zoeken, of typ een nieuwe naam om ter plekke een categorie te maken.

Een standaardcategorie gebruiken op een evenement

Stel een categorie in als standaard voor de dagen van een evenement. Elk kaartje dat u daarna scant, krijgt die categorie automatisch, en u kunt hem per kaartje nog wijzigen. De standaardcategorie toont het label Standaard.

1. Open het tabblad Categorieën, het mappictogram in de onderste balk.
2. Veeg naar de categorie en tik op de drie puntjes op de kaart.
3. Tik op Als standaard instellen.

Open na het evenement hetzelfde menu om de standaard te verwijderen, of stel een andere categorie in als standaard.

Zoeken en exporteren per categorie

• Tik op het startscherm op de filterknop en kies een categorie om alleen die contacten te zien.
• Kies bij het exporteren een of meer categorieën om alleen die contacten te exporteren.