Kontakte mit Kategorien ordnen

Kategorien gruppieren Ihre Kontakte nach Veranstaltung, Kampagne, Kundentyp oder allem, was Ihnen hilft, sie zu finden und nachzufassen. Ein Kontakt kann in mehreren Kategorien sein.

Kategorie erstellen

1. Tippen Sie auf das Ordnersymbol in der unteren Leiste, oder gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf Kategorie verwalten.
2. Tippen Sie auf + und benennen Sie die Kategorie, zum Beispiel nach der Veranstaltung, die Sie besuchen.

Ihre Kategorien erscheinen als Kartenstapel, jeweils mit der Anzahl der Kontakte, der zuletzt hinzugefügten Karte und dem Erstellungsdatum. Wischen Sie nach oben oder unten, um durch sie zu blättern.

Kontakte einer Kategorie hinzufügen

• Beim Scannen: Wählen Sie die Kategorie auf dem Prüfbildschirm oder bei einem Stapel unter Lead-Kontext.
• Später: Öffnen Sie den Kontakt, bearbeiten Sie ihn und wählen Sie die Kategorie unter Lead-Kontext.

Tippen Sie in der Kategorieliste, um zu suchen, oder geben Sie einen neuen Namen ein, um direkt eine Kategorie zu erstellen.

Standardkategorie auf einer Veranstaltung nutzen

Legen Sie für die Tage einer Veranstaltung eine Kategorie als Standard fest. Jede danach gescannte Karte hat diese Kategorie automatisch ausgewählt, und Sie können sie bei jeder Karte trotzdem ändern. Die Standardkategorie trägt das Label Standard.

1. Öffnen Sie den Tab Kategorien, das Ordnersymbol in der unteren Leiste.
2. Wischen Sie zur Kategorie und tippen Sie auf die drei Punkte auf ihrer Karte.
3. Tippen Sie auf Als Standard festlegen.

Öffnen Sie nach der Veranstaltung dasselbe Menü, um den Standard zu entfernen oder eine andere Kategorie als Standard festzulegen.

Nach Kategorie finden und exportieren

• Tippen Sie auf der Startseite auf die Filterschaltfläche und wählen Sie eine Kategorie, um nur diese Kontakte zu sehen.
• Wählen Sie beim Export eine oder mehrere Kategorien, um nur diese Kontakte zu exportieren.