Organiser vos contacts avec des catégories

Les catégories regroupent vos contacts par événement, campagne, type de client ou tout autre critère utile pour les retrouver et les relancer. Un contact peut appartenir à plusieurs catégories.

Créer une catégorie

1. Touchez l’icône de dossier dans la barre du bas, ou allez dans Paramètres et touchez Gérer les catégories.
2. Touchez + et nommez la catégorie, par exemple avec le nom de l’événement auquel vous allez.

Vos catégories s’affichent sous forme de pile de cartes, chacune avec son nombre de contacts, la dernière carte ajoutée et sa date de création. Balayez vers le haut ou vers le bas pour les parcourir.

Ajouter des contacts à une catégorie

• Pendant le scan : choisissez la catégorie sur l’écran de vérification, ou dans Contexte du prospect pour un lot.
• Plus tard : ouvrez le contact, modifiez-le et choisissez la catégorie dans Contexte du prospect.

Dans la liste des catégories, tapez pour rechercher, ou saisissez un nouveau nom pour créer une catégorie sur-le-champ.

Utiliser une catégorie par défaut sur un événement

Définissez une catégorie par défaut pour la durée d’un événement. Chaque carte scannée ensuite a cette catégorie présélectionnée, et vous pouvez toujours la changer carte par carte. La catégorie par défaut affiche le label Par défaut.

1. Ouvrez l’onglet Catégories, l’icône de dossier dans la barre du bas.
2. Balayez jusqu’à la catégorie et touchez les trois points sur sa carte.
3. Touchez Définir par défaut.

Après l’événement, ouvrez le même menu pour retirer la catégorie par défaut ou en choisir une autre.

Retrouver et exporter par catégorie

• Sur l’accueil, touchez le bouton de filtre et choisissez une catégorie pour n’afficher que ses contacts.
• Lors d’un export, choisissez une ou plusieurs catégories pour n’exporter que ces contacts.