Organiza tus contactos con categorías

Las categorías agrupan tus contactos por evento, campaña, tipo de cliente o cualquier criterio que te ayude a encontrarlos y hacer su seguimiento. Un contacto puede estar en varias categorías.

Crear una categoría

1. Toca el icono de carpeta en la barra inferior, o ve a Configuración y toca Gestionar categoría.
2. Toca + y ponle nombre a la categoría, por ejemplo el del evento al que vas.

Tus categorías aparecen como una pila de tarjetas, cada una con su número de contactos, la última tarjeta añadida y la fecha de creación. Desliza hacia arriba o hacia abajo para recorrerlas.

Añadir contactos a una categoría

• Al escanear: elige la categoría en la pantalla de revisión, o en Contexto del lead si es un lote.
• Más tarde: abre el contacto, edítalo y elige la categoría en Contexto del lead.

En la lista de categorías, escribe para buscar, o escribe un nombre nuevo para crear una categoría al momento.

Usar una categoría predeterminada en un evento

Define una categoría como predeterminada durante los días de un evento. Cada tarjeta que escanees después tendrá esa categoría seleccionada automáticamente, y podrás cambiarla en cualquier tarjeta. La categoría predeterminada muestra la etiqueta Predeterminado.

1. Abre la pestaña Categorías, el icono de carpeta de la barra inferior.
2. Desliza hasta la categoría y toca los tres puntos de su tarjeta.
3. Toca Establecer predeterminado.

Después del evento, abre el mismo menú para quitar la predeterminada o elegir otra categoría.

Buscar y exportar por categoría

• En Inicio, toca el botón de filtro y elige una categoría para ver solo esos contactos.
• Al exportar, elige una o varias categorías para exportar solo esos contactos.