カテゴリーで連絡先を整理する

カテゴリーを使うと、イベント、キャンペーン、顧客の種類など、探しやすくフォローアップしやすい単位で連絡先をまとめられます。1つの連絡先を複数のカテゴリーに入れることもできます。

カテゴリーを作成する

1. 下部バーのフォルダのアイコンをタップするか、設定でカテゴリーを管理をタップします。
2. +をタップし、カテゴリーに名前を付けます。たとえば、参加するイベントの名前です。

カテゴリーはカードの束として表示され、それぞれに連絡先の数、最後に追加された名刺、作成日が表示されます。上下にスワイプして切り替えます。

カテゴリーに連絡先を追加する

• スキャン中：確認画面でカテゴリーを選ぶか、バッチの場合はリードの背景で選びます。
• 後で：連絡先を開いて編集し、リードの背景でカテゴリーを選びます。

カテゴリーの一覧で入力して検索するか、新しい名前を入力してその場でカテゴリーを作成できます。

イベントでデフォルトカテゴリーを使う

イベント期間中は、カテゴリーをデフォルトに設定しておきましょう。その後にスキャンするすべての名刺でそのカテゴリーが自動で選ばれ、名刺ごとに変更することもできます。デフォルトカテゴリーにはデフォルトのラベルが表示されます。

1. 下部バーのフォルダのアイコン、カテゴリータブを開きます。
2. 目的のカテゴリーまでスワイプし、カードの3つの点をタップします。
3. デフォルトに設定をタップします。

イベントが終わったら、同じメニューからデフォルトを解除するか、別のカテゴリーをデフォルトに設定します。

カテゴリーで探してエクスポートする

• ホームでフィルターボタンをタップしてカテゴリーを選ぶと、その連絡先だけが表示されます。
• エクスポートするときに1つ以上のカテゴリーを選ぶと、その連絡先だけをエクスポートできます。