Organizza i contatti con le categorie

Le categorie raggruppano i contatti per evento, campagna, tipo di cliente o qualsiasi criterio ti aiuti a trovarli e seguirli. Un contatto può stare in più categorie.

Crea una categoria

1. Tocca l’icona della cartella nella barra in basso, oppure vai su Impostazioni e tocca Gestisci categoria.
2. Tocca + e dai un nome alla categoria, per esempio quello dell’evento a cui partecipi.

Le categorie compaiono come una pila di schede, ognuna con il numero di contatti, l’ultimo biglietto aggiunto e la data di creazione. Scorri in alto o in basso per sfogliarle.

Aggiungi contatti a una categoria

• Durante la scansione: scegli la categoria nella schermata di revisione, o in Contesto del lead per un gruppo.
• In seguito: apri il contatto, modificalo e scegli la categoria in Contesto del lead.

Nell’elenco delle categorie, scrivi per cercare, oppure scrivi un nuovo nome per creare subito una categoria.

Usa una categoria predefinita a un evento

Imposta una categoria come predefinita per i giorni di un evento. Ogni biglietto scansionato in seguito avrà quella categoria già selezionata, e potrai comunque cambiarla su qualsiasi biglietto. La categoria predefinita mostra l’etichetta Predefinito.

1. Apri la scheda Categorie, l’icona della cartella nella barra in basso.
2. Scorri fino alla categoria e tocca i tre puntini sulla sua scheda.
3. Tocca Imposta predefinito.

Dopo l’evento, apri lo stesso menu per togliere la categoria predefinita o impostarne un’altra.

Trova ed esporta per categoria

• Nella Home, tocca il pulsante dei filtri e scegli una categoria per vedere solo quei contatti.
• Quando esporti, scegli una o più categorie per esportare solo quei contatti.