Inicio rápido: del primer escaneo al primer seguimiento
Todo el proceso en una página: captura un contacto, añade contexto y haz el seguimiento.
Este es el proceso que sigue la mayoría de la gente en un evento. Cada paso enlaza con el artículo completo.
- Escanea la tarjeta. Toca +, deja la cámara en Individual y haz una foto de la tarjeta. Escanea una tarjeta de visita
- Añade contexto en la pantalla de revisión. Elige una categoría, crea un recordatorio, añade una nota o una nota de voz y responde tus señales de intención. Recordatorios, Notas, Señales de intención
- Elige qué pasa al guardar. En Preferencias, activa el enriquecimiento, tu plantilla de correo, el envío de tu tarjeta y la sincronización con el CRM. Preferencias de tarjeta
- Toca Enviar. Habsy convierte la tarjeta en un contacto y aplica tus preferencias en segundo plano mientras pasas a la siguiente conversación.
- Abre el contacto desde Inicio para ver la tarjeta, los datos, tus notas y el informe de enriquecimiento. Ver un contacto
- Haz el seguimiento. Toca el icono de correo o de WhatsApp, elige una plantilla o deja que la IA escriba el mensaje, y envíalo. Haz el seguimiento de un contacto
Consejo
¿Tienes una pila de tarjetas? Usa mejor el escaneo por lotes: define el contexto una vez y escanea hasta 150 tarjetas en unos 5 minutos.
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