Automatiza lo que pasa al guardar un contacto

Las preferencias de tarjeta son interruptores que se ejecutan en segundo plano cada vez que guardas un contacto, ya lo hayas escaneado, escaneado por lotes o escrito a mano. Sigues hablando con la siguiente persona mientras Habsy se encarga del seguimiento.

Las cuatro preferencias

Enriquecer este contacto	Busca a la persona y a su empresa y añade un informe de enriquecimiento al contacto. Consulta Enriquecimiento con IA.
Enviar plantilla de correo	Envía la plantilla elegida en cuanto guardas el contacto. Elige la plantilla en Plantilla seleccionada:. Toca Configurar para enviarla desde tu propia dirección de correo. Solo se envía si el contacto tiene correo.
Enviar mi tarjeta	Envía tu tarjeta digital al correo de la tarjeta que acabas de escanear, para que la persona tenga tus datos antes de que terminéis de hablar. Solo se envía si el contacto tiene correo.
Configurar CRM	Envía cada contacto guardado a tu CRM conectado. Necesita un CRM conectado en Integraciones.

Defínelas para un contacto o para todos

• Para un contacto: cambia los interruptores de Preferencias en la pantalla de revisión o en Nuevo contacto antes de guardar.
• Para un lote: defínelas una vez en Contexto del lead al empezar un lote. Se aplican a todas sus tarjetas.
• Como predeterminadas: ve a Configuración, después a Preferencias, y toca Preferencias de tarjeta. Cada nueva captura empieza con esos interruptores.

Antes de un evento

1. Conecta tu cuenta de correo, y tu cuenta de WhatsApp Business si la usas. Consulta Conecta tu correo.
2. Escribe tu plantilla de seguimiento. Consulta Plantillas de correo.
3. Activa Enviar plantilla de correo y Enviar mi tarjeta.

Así, tu seguimiento sale desde tu propia cuenta en el momento en que guardas cada contacto, muchas veces antes de que el visitante se haya ido de tu stand.