Define las señales de intención y las categorías de tu equipo

Las señales de intención y las categorías que defines en Habsy Platform se aplican a todo tu equipo, así cada comercial registra lo mismo en cada evento.

Señales de intención

Las señales de intención son las preguntas que tus comerciales responden sobre cada contacto, como el rango de presupuesto o el plazo de decisión. Consulta Señales de intención.

1. Ve a Settings y abre Intent Signals.
2. Escribe un Field Name.
3. Elige un Field Type: Select (una lista de opciones), Single Line Text, Multi Line Text o Number.
4. Añade un Default Value si quieres. Es opcional.
5. Haz clic en Add Field.

Tus señales de intención aparecen debajo del formulario. Usa el interruptor para activar o desactivar una, o edítala o elimínala.

Categorías

1. Ve a Settings y abre Categories.
2. Haz clic en Add Category para crear una.
3. Haz clic en la estrella junto a una categoría para hacerla predeterminada. Los contactos nuevos van a la categoría predeterminada.
4. Usa el lápiz para cambiar el nombre de una categoría y la papelera para eliminarla.