Trova e gestisci i contatti in Cards View

Cards View elenca tutti i contatti acquisiti dal team, dal più recente. Ogni riga mostra la persona, l’azienda, i contatti e quando è stato aggiunto il biglietto.

Trova un contatto

• Scrivi in Search per trovare un nome, un’azienda o un’e-mail.
• Usa Filters per restringere l’elenco e il menu di ordinamento per cambiare l’ordine.
• Usa Columns per scegliere cosa mostra la tabella.
• Usa Add Card per aggiungere un contatto a mano.

Apri un contatto

Fai clic su un contatto per aprirlo. In alto vedi chi ha acquisito il biglietto, quando e come. Sotto ci sono le azioni:

Edit	Modifica i dati del contatto.
Assign / Set Reminder	Condividi il contatto con un collega. Vedi Assegna un contatto.
View Card	Visualizza il biglietto del contatto.
Email e Call	Scrivi o chiama il contatto.

Scorri in basso per vedere:

• Contact Details della persona e dell’azienda. Fai clic su Enrichment per completare i dati da fonti pubbliche. Vedi Arricchimento con IA.
• Professional Details, come ruolo, azienda e servizi.
• Le note del commerciale e le risposte ai tuoi segnali di intento.
• Audio Transcriptions: note vocali con lettore, trascrizione e Download.
• Location: dove è stato scansionato il biglietto, con View on Map.