Imposta segnali di intento e categorie per il team

I segnali di intento e le categorie impostati su Habsy Platform valgono per tutto il team, così ogni commerciale registra le stesse informazioni a ogni evento.

Segnali di intento

I segnali di intento sono le domande a cui i commerciali rispondono su ogni contatto, come la fascia di budget o i tempi di decisione. Vedi Segnali di intento.

1. Vai su Settings e apri Intent Signals.
2. Inserisci un Field Name.
3. Scegli un Field Type: Select (un elenco di opzioni), Single Line Text, Multi Line Text o Number.
4. Aggiungi un Default Value se vuoi. È facoltativo.
5. Fai clic su Add Field.

I tuoi segnali di intento sono elencati sotto il modulo. Usa l’interruttore per attivarne o disattivarne uno, oppure modificalo o eliminalo.

Categorie

1. Vai su Settings e apri Categories.
2. Fai clic su Add Category per crearne una.
3. Fai clic sulla stella accanto a una categoria per renderla predefinita. I nuovi contatti finiscono nella categoria predefinita.
4. Usa la matita per rinominare una categoria e il cestino per eliminarla.