팀의 의도 신호와 카테고리 설정하기

Habsy Platform에서 설정한 의도 신호와 카테고리는 팀 전체에 적용되므로, 모든 담당자가 모든 행사에서 같은 내용을 기록합니다.

의도 신호

의도 신호는 예산 범위나 결정 시기처럼 담당자가 연락처마다 답하는 질문입니다. 의도 신호를 참고하세요.

1. Settings에서 Intent Signals를 엽니다.
2. Field Name을 입력합니다.
3. Field Type을 고릅니다: Select(옵션 목록), Single Line Text, Multi Line Text, Number.
4. 원하면 Default Value를 추가합니다. 선택 사항입니다.
5. Add Field를 클릭합니다.

의도 신호는 양식 아래에 표시됩니다. 스위치로 켜고 끄거나, 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

카테고리

1. Settings에서 Categories를 엽니다.
2. Add Category를 클릭해 카테고리를 만듭니다.
3. 카테고리 옆의 별을 클릭하면 기본 카테고리가 됩니다. 새 연락처는 기본 카테고리에 들어갑니다.
4. 연필로 카테고리 이름을 바꾸고, 휴지통으로 삭제합니다.