Absichtssignale und Kategorien für Ihr Team festlegen

Absichtssignale und Kategorien, die Sie auf Habsy Platform festlegen, gelten für Ihr ganzes Team. So erfasst jeder Mitarbeiter auf jeder Veranstaltung dieselben Angaben.

Absichtssignale

Absichtssignale sind die Fragen, die Ihre Mitarbeiter zu jedem Kontakt beantworten, etwa Budgetrahmen oder Entscheidungszeitraum. Siehe Absichtssignale.

1. Gehen Sie zu Settings und öffnen Sie Intent Signals.
2. Geben Sie einen Field Name ein.
3. Wählen Sie einen Field Type: Select (eine Liste von Optionen), Single Line Text, Multi Line Text oder Number.
4. Fügen Sie bei Bedarf einen Default Value hinzu. Das ist optional.
5. Klicken Sie auf Add Field.

Ihre Absichtssignale stehen unter dem Formular. Schalten Sie eines mit dem Schalter ein oder aus, oder bearbeiten oder löschen Sie es.

Kategorien

1. Gehen Sie zu Settings und öffnen Sie Categories.
2. Klicken Sie auf Add Category, um eine zu erstellen.
3. Klicken Sie auf den Stern neben einer Kategorie, um sie zum Standard zu machen. Neue Kontakte landen in der Standardkategorie.
4. Mit dem Stift benennen Sie eine Kategorie um, mit dem Papierkorb löschen Sie sie.