Définir les signaux d’intention et les catégories de votre équipe

Les signaux d’intention et les catégories définis sur Habsy Platform s’appliquent à toute votre équipe, pour que chaque commercial enregistre les mêmes informations sur chaque événement.

Signaux d’intention

Les signaux d’intention sont les questions auxquelles vos commerciaux répondent pour chaque contact, comme la fourchette de budget ou le délai de décision. Voir Signaux d’intention.

1. Allez dans Settings et ouvrez Intent Signals.
2. Saisissez un Field Name.
3. Choisissez un Field Type : Select (une liste d’options), Single Line Text, Multi Line Text ou Number.
4. Ajoutez une Default Value si vous le souhaitez. C’est facultatif.
5. Cliquez sur Add Field.

Vos signaux d’intention sont listés sous le formulaire. Utilisez l’interrupteur pour en activer ou désactiver un, ou modifiez-le ou supprimez-le.

Catégories

1. Allez dans Settings et ouvrez Categories.
2. Cliquez sur Add Category pour en créer une.
3. Cliquez sur l’étoile à côté d’une catégorie pour en faire la catégorie par défaut. Les nouveaux contacts y sont rangés.
4. Utilisez le crayon pour renommer une catégorie et la corbeille pour la supprimer.