チームのインテントシグナルとカテゴリーを設定する

Habsy Platformで設定したインテントシグナルとカテゴリーはチーム全体に適用され、すべての担当者がどのイベントでも同じ内容を記録します。

インテントシグナル

インテントシグナルは、予算の範囲や意思決定の時期など、担当者が各連絡先について答える質問です。インテントシグナルをご覧ください。

1. SettingsでIntent Signalsを開きます。
2. Field Nameを入力します。
3. Field Typeを選びます：Select（選択肢の一覧）、Single Line Text、Multi Line Text、Number。
4. 必要に応じてDefault Valueを追加します。これは任意です。
5. Add Fieldをクリックします。

インテントシグナルはフォームの下に一覧表示されます。スイッチでオンとオフを切り替えたり、編集や削除をしたりできます。

カテゴリー

1. SettingsでCategoriesを開きます。
2. Add Categoryをクリックしてカテゴリーを作成します。
3. カテゴリーの横の星をクリックするとデフォルトになります。新しい連絡先はデフォルトカテゴリーに入ります。
4. 鉛筆でカテゴリー名を変更し、ゴミ箱で削除します。