Uw CRM en Calendly koppelen in Habsy Platform
Synchroniseer contacten met uw CRM, zet uw bestaande contacten door en voeg Calendly-boekingslinks toe.
Open Integrations om de tools te koppelen die uw team gebruikt. Ook het versturen van e-mail stelt u hier in, op dezelfde manier als in Email Automation.
Uw CRM koppelen
Klik onder CRM Connections op Connect bij uw CRM: Zoho CRM, Odoo, HubSpot, Salesforce, Dynamics 365 Sales of Zapier. Google Contacten en Microsoft Exchange staan hier ook.
- Klik op Connect en log in bij uw CRM.
- Habsy wijst de velden automatisch toe aan de velden van uw CRM. Controleer de toewijzing en bevestig die.
- Zet automatische synchronisatie aan. Nieuwe contacten gaan dan naar uw CRM zodra uw team ze opslaat.
- Wilt u de contacten die u al heeft versturen, klik dan op de knop die verschijnt om uw bestaande contacten door te zetten.
Een gekoppeld CRM toont wanneer het laatst is gesynchroniseerd, hoeveel contacten zijn gesynchroniseerd en of automatische synchronisatie aanstaat.
Synchronisatie gaat één kant op, van Habsy naar uw CRM. Synchronisatie in twee richtingen en aangepaste CRM-integraties zijn op verzoek beschikbaar.
Calendly koppelen
Klik onder Meeting Scheduling op Connect Calendly. Uw boekingslink verschijnt dan op uw QR-pagina en in uw e-mails, zodat prospects meteen een afspraak met u kunnen plannen.
Een tool nodig die er niet bij staat? Laat het ons weten onderaan Integrations, onder Tell us which integrations you want next.
Gerelateerde artikelen
Nog hulp nodig?
Mail ons met het e-mailadres van uw account en een korte beschrijving van het probleem. We antwoorden binnen 1 tot 2 werkdagen.