CRM und Calendly auf Habsy Platform verbinden
Synchronisieren Sie Kontakte mit Ihrem CRM, übertragen Sie vorhandene Kontakte und fügen Sie Calendly-Buchungslinks hinzu.
Öffnen Sie Integrations, um die Tools Ihres Teams zu verbinden. Auch der E-Mail-Versand wird hier eingerichtet, genauso wie unter Email Automation.
CRM verbinden
Klicken Sie unter CRM Connections bei Ihrem CRM auf Connect: Zoho CRM, Odoo, HubSpot, Salesforce, Dynamics 365 Sales oder Zapier. Google Contacts und Microsoft Exchange stehen hier ebenfalls.
- Klicken Sie auf Connect und melden Sie sich bei Ihrem CRM an.
- Habsy ordnet seine Felder automatisch den Feldern Ihres CRM zu. Prüfen und bestätigen Sie die Zuordnung.
- Schalten Sie die automatische Synchronisierung ein. Neue Kontakte gehen dann an Ihr CRM, sobald Ihr Team sie speichert.
- Um vorhandene Kontakte zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche, die zum Übertragen Ihrer vorhandenen Kontakte erscheint.
Ein verbundenes CRM zeigt, wann es zuletzt synchronisiert hat, wie viele Kontakte synchronisiert wurden und ob die automatische Synchronisierung an ist.
Die Synchronisierung läuft in eine Richtung, von Habsy zu Ihrem CRM. Synchronisierung in beide Richtungen und individuelle CRM-Integrationen sind auf Anfrage erhältlich.
Calendly verbinden
Klicken Sie unter Meeting Scheduling auf Connect Calendly. Ihr Buchungslink erscheint dann auf Ihrer QR-Seite und in Ihren E-Mails, sodass Interessenten direkt einen Termin mit Ihnen buchen können.
Ihr Tool fehlt? Sagen Sie es uns unten unter Integrations bei Tell us which integrations you want next.
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