Habsy PlatformでCRMとCalendlyを接続する
連絡先をCRMと同期し、既存の連絡先を送り、Calendlyの予約リンクを追加します。
この記事の内容
Integrationsを開くと、チームが使うツールを接続できます。メール送信も、Email Automationと同じ方法でここから設定できます。
CRMを接続する
CRM Connectionsで、使っているCRMのConnectをクリックします：Zoho CRM、Odoo、HubSpot、Salesforce、Dynamics 365 Sales、Zapier。Google連絡先とMicrosoft Exchangeもここに表示されます。
- Connectをクリックし、CRMにサインインします。
- HabsyがCRMの項目に自動でマッピングします。マッピングを確認して確定します。
- 自動同期をオンにします。以後、チームが保存した新しい連絡先はCRMに送られます。
- 既存の連絡先を送るには、表示されるボタンをクリックして既存の連絡先を送ります。
接続済みのCRMには、最終同期日時、同期した連絡先の数、自動同期のオンとオフが表示されます。
知っておくと便利なこと
同期は一方向で、HabsyからCRMへ送られます。双方向の同期とCRMのカスタム連携はご要望に応じて対応しています。
Calendlyを接続する
Meeting SchedulingでConnect Calendlyをクリックします。予約リンクがQRページとメールに表示され、見込み客がすぐに面談を予約できます。
一覧にないツールが必要な場合は、Integrationsの下部にあるTell us which integrations you want nextからお知らせください。