Habsy Platform에서 CRM과 Calendly 연결하기
연락처를 CRM과 동기화하고, 기존 연락처를 보내고, Calendly 예약 링크를 추가합니다.
이 문서의 내용
Integrations를 열어 팀이 쓰는 도구를 연결합니다. 이메일 발송도 Email Automation과 같은 방식으로 여기서 설정합니다.
CRM 연결하기
CRM Connections에서 사용하는 CRM의 Connect를 클릭합니다: Zoho CRM, Odoo, HubSpot, Salesforce, Dynamics 365 Sales, Zapier. Google 연락처와 Microsoft Exchange도 여기에 있습니다.
- Connect를 클릭하고 CRM에 로그인합니다.
- Habsy가 필드를 CRM 필드에 자동으로 매핑합니다. 매핑을 확인하고 승인합니다.
- 자동 동기화를 켭니다. 이후 팀이 저장하는 새 연락처가 CRM으로 들어갑니다.
- 기존 연락처를 보내려면 나타나는 버튼을 클릭해 기존 연락처를 보냅니다.
연결된 CRM에는 마지막 동기화 시점, 동기화된 연락처 수, 자동 동기화 사용 여부가 표시됩니다.
알아 두면 좋은 점
동기화는 Habsy에서 CRM으로 가는 단방향입니다. 양방향 동기화와 맞춤 CRM 연동은 요청 시 제공합니다.
Calendly 연결하기
Meeting Scheduling에서 Connect Calendly를 클릭합니다. 예약 링크가 QR 페이지와 이메일에 표시되어 잠재 고객이 바로 미팅을 예약할 수 있습니다.
목록에 없는 도구가 필요하다면 Integrations 아래쪽의 Tell us which integrations you want next에서 알려 주세요.