Automatiseren wat er gebeurt nadat u een contact opslaat

Kaartvoorkeuren zijn schakelaars die op de achtergrond werken telkens wanneer u een contact opslaat, of u het nu heeft gescand, in een batch heeft gescand of heeft ingetypt. U praat verder met de volgende persoon terwijl Habsy de opvolging doet.

De vier voorkeuren

Deze contactpersoon verrijken	Zoekt de persoon en het bedrijf op en voegt een verrijkingsprofiel toe aan het contact. Zie AI-verrijking.
E-mailsjabloon verzenden	Verstuurt het gekozen sjabloon zodra u het contact opslaat. Kies het sjabloon bij Geselecteerd sjabloon:. Tik op Configureren om het vanaf uw eigen e-mailadres te versturen. Het wordt alleen verstuurd als het contact een e-mailadres heeft.
Mijn kaart terugsturen	Stuurt uw digitale kaart naar het e-mailadres op het kaartje dat u net heeft gescand, zodat de ander uw gegevens heeft voordat het gesprek voorbij is. Het wordt alleen verstuurd als het contact een e-mailadres heeft.
CRM configureren	Zet elk opgeslagen contact door naar uw gekoppelde CRM. Hiervoor moet een CRM gekoppeld zijn bij Integraties.

Instellen voor één contact of voor elk contact

• Voor één contact: wijzig de schakelaars onder Voorkeuren op het controlescherm of in Nieuw contact voordat u opslaat.
• Voor een batch: stel ze één keer in bij Leadcontext wanneer u een batch start. Ze gelden voor elk kaartje in de batch.
• Als standaard: ga naar Instellingen, daarna naar Voorkeuren, en tik op Kaartvoorkeuren. Elke nieuwe vastlegging begint met die schakelaars.

Voor een evenement

1. Koppel uw e-mailaccount, en uw WhatsApp Business-account als u dat gebruikt. Zie Uw e-mailaccount koppelen.
2. Schrijf uw opvolgsjabloon. Zie E-mailsjablonen.
3. Zet E-mailsjabloon verzenden en Mijn kaart terugsturen aan.

Uw opvolging gaat dan vanaf uw eigen account de deur uit op het moment dat u elk contact opslaat, vaak nog voordat de bezoeker uw stand heeft verlaten.